Professionelle Finanzplanung — Ihr monatlicher Begleiter

Welcome to einer neuen Art der Finanzberatung! Mit unserem monatlichen Abonnement für 250€ erhalten Sie kontinuierliche, professionelle Unterstützung für Ihre finanzielle Zukunft. Über 3679 Kunden vertrauen bereits auf unsere Expertise.

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Finanzplanung beinhaltet Risiken. Der Wert von Finanzentscheidungen kann steigen oder fallen.

Transparente Preise für Ihre Finanzplanung

Standard Finanzplanung

Monatliches Abonnement mit umfassender Betreuung für Ihre finanzielle Entwicklung — von der ersten Analyse bis zur laufenden Optimierung Ihrer finanziellen Situation.

Monatliche persönliche Beratungsgespräche
Individuelle Strategieentwicklung
Regelmäßige Marktanalysen und Reviews

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Unser erfahrenes Beraterteam

Michael Weber

Senior Finanzberater

Mit über 12 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche hat Michael bereits über 1200 Kunden bei ihrer finanziellen Planung unterstützt. Seine Spezialität liegt in der strategischen Vermögensplanung für Privatpersonen und kleine Unternehmen. Wer möchte nicht von seiner umfassenden Marktkenntnis profitieren?

Sarah Klein

Finanzanalystin

Sarah bringt fundiertes analytisches Know-how aus ihrer 8-jährigen Laufbahn mit. Sie entwickelt maßgeschneiderte Finanzstrategien und führt detaillierte Marktanalysen durch. Ihre präzisen Einschätzungen haben schon vielen Kunden geholfen, bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen — und das mit einem Lächeln.

Thomas Müller

Kundenberater

Thomas ist der erste Ansprechpartner für unsere Kunden und sorgt dafür, dass jede Beratung individuell auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten wird. In seinen 6 Jahren bei Xenolytharis hat er über 800 erfolgreiche Beratungsprojekte begleitet. Seine entspannte Art macht selbst komplexe Finanzthemen verständlich.

Unsere erfolgreichen Projekte

Diagramm einer erfolgreichen Finanzplanung für eine junge Familie

Familienfinanzplanung Projekt Weber

Umfassende Finanzstrategie für eine vierköpfige Familie — von der Budgetoptimierung bis zur langfristigen Absicherung. Das Ergebnis? Mehr finanzielle Sicherheit und klare Ziele für die Zukunft.

Grafische Darstellung einer Unternehmensfinanzierung

Selbstständigen-Beratung Klein GmbH

Strategische Finanzplanung für einen Freiberufler beim Übergang in die Selbstständigkeit. Inklusive Liquiditätsplanung und Risikoabsicherung — ein voller Erfolg nach 18 Monaten Betreuung.

Darstellung einer Altersvorsorgestrategie

Altersvorsorge-Optimierung Schmidt

Neustrukturierung der Altersvorsorge für einen 45-jährigen Ingenieur. Durch gezielte Anpassungen konnte die monatliche Belastung reduziert und gleichzeitig die Rentenleistung erhöht werden.

Visualisierung einer Immobilienfinanzierung

Immobilienfinanzierung Projekt Bauer

Begleitung beim Eigenheimkauf inklusive Finanzierungsvergleich und Verhandlungsunterstützung. Das Ergebnis waren 15.000€ Einsparungen bei den Nebenkosten — nicht schlecht, oder?

KMU-Finanzberatung Meyer & Partner

Liquiditätsoptimierung und Finanzierungsberatung für ein mittelständisches Unternehmen mit 25 Mitarbeitern. Fokus auf Cashflow-Management und Wachstumsfinanzierung über 24 Monate.

Ausbildungsfinanzierung Familie Hoffmann

Entwicklung einer Finanzierungsstrategie für zwei Studienplätze. Kombination aus Eigenkapital, Förderungen und flexiblen Darlehen — maßgeschneidert für die Familiensituation.

So läuft unsere Zusammenarbeit ab

Erstgespräch und Analyse

In einem ausführlichen Gespräch lernen wir Ihre aktuelle finanzielle Situation kennen. Wir analysieren Ihre Ziele, Wünsche und Möglichkeiten — ganz ohne Zeitdruck und vollkommen unverbindlich.

Strategieentwicklung

Basierend auf unserer Analyse entwickeln wir eine maßgeschneiderte Finanzstrategie. Diese umfasst konkrete Handlungsempfehlungen und realistische Zielsetzungen für die nächsten Monate und Jahre.

Umsetzungsbegleitung

Wir begleiten Sie bei der Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen. Regelmäßige Gespräche sorgen dafür, dass Sie stets auf dem richtigen Weg bleiben — mit der nötigen Flexibilität für Anpassungen.

Laufende Optimierung

Ihre Finanzplanung wird kontinuierlich überwacht und bei Bedarf angepasst. Marktentwicklungen und veränderte Lebensumstände fließen in unsere laufenden Empfehlungen ein.

In 5 Schritten zu besserer Finanzplanung

Kontaktaufnahme

Vereinbaren Sie einen Termin über unser Kontaktformular oder rufen Sie uns direkt an. Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen zurück.

Kostenlose Erstberatung

In einem 60-minütigen Gespräch lernen wir uns kennen und besprechen Ihre finanzielle Ausgangssituation — vollkommen unverbindlich.

Angebotserstellung

Sie erhalten ein transparentes Angebot für unser monatliches Beratungspaket. Alle Leistungen und Kosten sind klar aufgeschlüsselt.

Vertragsabschluss

Nach Ihrer Zusage starten wir mit der detaillierten Analyse Ihrer Finanzen und entwickeln gemeinsam Ihre persönliche Strategie.

Regelmäßige Betreuung

Ab dem ersten Monat erhalten Sie kontinuierliche Beratung, regelmäßige Updates und Anpassungen Ihrer Finanzstrategie.

Unsere Werte und Überzeugungen

Unsere Mission

Wir möchten Menschen dabei helfen, finanzielle Klarheit zu gewinnen und selbstbewusste Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen. Finanzplanung soll verständlich, transparent und individuell sein — nicht kompliziert oder einschüchternd.

Unsere Vision

Eine Welt, in der jeder Mensch Zugang zu professioneller Finanzberatung hat und seine finanziellen Ziele erreichen kann. Wir glauben an langfristige Partnerschaften statt einmaliger Verkaufsabschlüsse.

Transparenz

Alle unsere Kosten sind klar kommuniziert. Keine versteckten Gebühren, keine undurchsichtigen Provisionsstrukturen. Sie wissen immer genau, was Sie für Ihr Geld erhalten.

Individualität

Jeder Kunde ist einzigartig — und so sollte auch die Beratung sein. Wir entwickeln maßgeschneiderte Lösungen, die zu Ihrer Lebenssituation und Ihren Zielen passen.

Langfristigkeit

Finanzplanung ist ein Marathon, kein Sprint. Wir denken in Jahren, nicht in Monaten, und begleiten Sie auf Ihrem gesamten finanziellen Weg.